小樱说「是吗?祝你们约会愉快，再见」小樱开心的离开
「走吧，回家。」鸣人牵着井野的手一起离开，他们离开的时候，在一个隐蔽的角落里，有个白se眼睛的nv孩全部的事情都看在眼里
隔天鸣人跟九喇嘛说「九喇嘛，守鹤在哪里？帮我找出它」
九喇嘛探查守鹤的地点，并且告诉了鸣人，鸣人用飞雷神到我ai罗的附近，看到堪九郎和手鞠一起走，虽然不像家人般的亲密，但是总b昨天的杀意来得好吧
突然九喇嘛说「鸣人，我发现那人的气息，他的身旁还有大蛇丸的气息，还有一个不起眼的人物」九喇嘛知道团藏的事情，当年九尾出现，有很大的部分是因为团藏
鸣人当然知道团藏和大蛇丸的g结，所以当三代si的时候，大蛇丸看到三代si去，竟然哭泣起来
鸣人才知道大蛇丸并没有要三代si，但是因为三代觉得大蛇丸会危害到木叶，才决定牺牲自己的x命
大蛇丸只是觉得现在的木叶是很和平，但是因为三代的善良，导致团藏的权势越来越大，反而害si了许多优秀的人，例如：四代火影、木叶八se，则被陷害的人却不计其数
这时呆在某地天台上看某的不良大叔，看到了三代的召集令，於是收起了他珍贵的书籍，瞬身离开此处
火影地下室里，出现一些声音，是人的声音，而且还都是上忍
门口突然出现一人，轻微的说话声突然间全消失了，原来是三代火影，之後三代看着四周，发现还有人还没到齐，於是等待着全员到齐
终於迟到大叔…不，是卡卡西终於来了，三代看到卡卡西的到来，开始说起召集的原因
「相信大家都已经有所发现，许多其他村子的人都出现在我们村子里，中忍考试将在一周後开始，有人要推荐的吗?」许多上忍互相看来看去，都没有人敢推荐自己的学生
突然三代看向卡卡西，说「卡卡西呢?」
卡卡西说「上忍旗木卡卡西，推荐漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱」有些带领新生的上忍瞪大双眼看着卡卡西，竟然敢让刚建立不到六个月的下忍去参加考试，难道是想要毁了他们
突然阿斯玛站了出来说「上忍猿飞阿斯玛，推荐奈良鹿丸、山中井野、秋道丁次」
又有一个上忍站了出来，是红「上忍夕日红，推荐犬塚牙、日向雏田、油nv志乃」大家更是惊讶，竟然有三个同时期带班的上忍，推荐自己的班级！
突然凯出来说「喂，卡卡西你不觉得对他们来说太早了吗？」
卡卡西耸肩说「我有什麽办法，我没办法教导他们什麽了，只好让他们参加考试，早点晋升中忍，不有个人可以直接晋升上忍」大家很是好奇，凯就问卡卡西
卡卡西说「连我或许都赢不了他呢，就是……」
「卡卡西」三代用很严厉的叫住卡卡西不要说下去，免得招来不必要的麻烦，尤其让“他”知道才是最麻烦的，卡卡西也知道自己犯的错，差点害了鸣人
卡卡西不再说话，就是有些人八卦，越是有人制止，就越想知道
「好了，不准再问了，谁都不行，解散」其他人带着一个问号离去，不管是谁都是如此
隔天鸣人、佐助和小樱等人等待卡卡西的到来，卡卡西利用瞬身术来到三人面前，说明今年的中忍考试，给鸣人三人中忍考试同意书，鸣人有些开心有些担心，佐助则是很高兴可以参加中忍考试，小樱则是不知道要不要参加
到了隔天鸣人来到第一次考试的会场，看到早就到的佐助跟小樱，一起走进去
才刚到二楼而已，就看到一群人站在301的教室门前，鸣人不禁吐嘈难怪你们永远是下忍，自己走到几楼都不知道吗？白痴
还是说他们只是想要有人当替si鬼，让自己安然度过，鸣人决定看那个笨蛋是第一个替si鬼
结果就跟原着的一样，第一个是李，不过李真有毅力啊，被人打成那样都不吭声的，真不愧是迈特凯的弟子，也不愧是t术高手
第二个笨蛋出声了，说这里是二楼，所以让路吧，最後假扮考生的考官跟佐助打了起来，李还是挡了下来，李说「我叫李洛克，你叫什麽名字?」「宇智波佐助」
这时待在旁边的宁次出来了，说「你就是今年第一名毕业的宇智波佐助，我是日向宁次，上一届的第一名毕业生」
佐助大笑，大家都不知道佐助在笑什麽，只有鸣人有不祥的预感要他先走，鸣人才刚走第一步的时候
佐助说「鸣人，你觉得谁才是第一名!」鸣人咬牙切齿的说「宇智波佐助你是太久没被我打了吗？皮在痒了吗？」鸣人开始迈步走上三楼，佐助跟小樱立刻跟上，进入301教室
一刚进入教室，里面的人立刻看向刚进来的鸣人三人
突然有人爬在鸣人背上，鸣人一看是井野，井野说「鸣人你们好慢啊」鹿丸跟丁次随後跟上
鸣人笑说「抱歉，有人在外面扰乱」
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